OHL emite bonos por 700 millones de euros con una rentabilidad del 7.375%
La constructora OHL ha completado una emisión de bonos simples por un importe de 700 millones de euros con vencimiento en 2015 y que tendrán una rentabilidad anual del 7.375 por ciento pagadero semestralmente, colocación que utilizará parcialmente para amortizar deuda antigua.
Además, lo importante de este bono es que amortiza a vencimiento el nominal de la inversión. Paso a señalar la información de la emisión y..
CARACTERISTICAS:
IMPORTE EMISION REALIZADA: 700 MILLONES DE EUROS
EMISION SOBREPEDIDA HASTA 1.700 MILLONES DE EUROS
DATOS DEL BONO:
EMISOR: OHL
MONEDA: EUR
VENCIMEINTO: 28 ABRIL 2015
CUPON: 7.375% FIJO
PERIODICIDAD PAGO CUPON: SEMESTRAL
RATING EMISOR: BB
IMPORTE MINIMO: 50.000 EUROS
INCREMENTOS: 50.000 EUROS
FECHA INICIO DE CUPÓN: 28 ABRIL 2010
PRIMER PAGO DE CUPON: 28 OCTUBRE 2010
PRECIO ACTUAL DE MERCADO: 102 TIR 6.89%
La compañía informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el cierre y el desembolso de la emisión será el 28 de abril y estará sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de inversiones. El primer cupón semestral se devengará el 28 de octubre de este año.
En la colocación de bonos han participado Banco Santander, Citigroup, Crédit Agricole CIB, The Royal Bank of Scotland y Societe Generale.
Tras una semana de reuniones con inversores europeos en Londres, París y Frankfurt, el libro de órdenes se cerró ayer con un importe superior a mil 700 millones de euros y más de 250 órdenes.
La base inversionista británica representó el 44 por ciento de la operación, mientras que el resto se dividió entre España (14 por ciento), Francia (13 por ciento), Alemania y Austria (8 por ciento), Suiza (4 por ciento), Benelux (4 por ciento) y otras plazas (13 por ciento).
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